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朱棣在河北接连取得大捷之后，于五月中旬乘胜前进，亲率十万大军进攻济南。
可是，就是在这里，他遇到了“靖难之役”
以来最强劲的两个对手——铁铉和盛庸。
整整三个月，燕军在济南城下扔下了不知多少具尸体，济南城依旧岿然不动、固若金汤。
留守北平的军师道衍立即给朱棣写了一封信，说：“师老矣！
请班师。”
八月十六日，朱棣不得不带着士气低落的军队黯然撤回北平。
济南保卫战的胜利，给屡战屡败的建文朝廷打了一针强心剂。
建文帝大喜过望，当即擢升山东参政铁铉为兵部尚书，封都督盛庸为历城侯、总掌北伐军事，任命都督平安、吴杰为左右副将军，再举北伐。
随后，以盛庸屯德州，平安、吴杰驻定州，都督徐凯营沧州，互为犄角以困北平。
济南的受挫，并未让朱棣放弃南下的计划。
经过一个多月的休整，朱棣采取声东击西之计，以出征辽东为名，到达通州后突然转向沧州快速挺进，一昼夜急行军三百里，趁南军守将徐凯不备，于十月下旬突然袭取了沧州，斩杀一万多人，缴获战马九千多匹。
十二月初，燕军大举南下，进抵山东的东昌城外，与盛庸的部队展开激战。
在这次战斗中，朱棣亲率蒙古骑兵冲击南军，再度身陷重围。
大将张玉为营救朱棣而战死，朱能保护燕王杀出重围，仓惶退却。
盛庸乘胜追击，燕军大败。
朱棣率残部向北溃逃，一路上不断遭到南军的围追堵截，伤亡惨重。
建文三年（公元1401年）正月初一，又一个普天同庆的新春佳节到来之时，朱棣却带着他的残兵败将，狼狈不堪地奔走在逃亡路上。
直到正月十六，这支伤痕累累的部队才终于冲破南军的封锁线，千辛万苦地回到了北平。
东昌大战，是朱棣在“靖难之役”
中最惨重的一次失败。
这次失败不但让燕军丧失了大量精锐，而且让朱棣失去了最倚重的一员心腹大将。
朱棣为此泪如雨下，扼腕不已。
与此同时，朝廷接到了盛庸的捷报。
建文帝欣喜若狂，立即下诏犒赏三军，而且恢复了齐泰和黄子澄的官职。
在朱允炆看来，朱棣似乎败局已定，几乎不可能再翻盘了。
然而，出人意料的是，仅仅一个多月后，打不垮的燕王便又率领大军卷土重来了。
三月，燕军与盛庸军会战于夹河（今河北武邑县以南），经过数日激战，南军大败，被斩首十万余人，盛庸军退回德州。
朱棣为诱使驻守真定（今河北正定县）的吴杰出战，故意制造燕军内讧的假象。
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