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刘裕出动四千辆军车，让它们两两相连，护住左右两翼，中间为主力军，然后缓慢前行，车辆打开帷幔，站立的军士都手持长槊，专刺敌军马匹，这种阵法能有效抵御骑兵。
双方展开血战，打得难解难分，南燕骑兵发动数次冲锋，都被击退。
但“却月阵”
偏重防守，进攻不足，两军呈胶着状态，从早上打到了中午，难分胜负。
参军胡藩对刘裕说：“燕军倾巢而出，临朐防守力量肯定薄弱，我愿率一支人马去夺临朐。”
刘裕同意，派胡藩和咨议参军檀韶、建成将军向弥率军绕过南燕军主力，向临朐发起了进攻。
向弥十分勇猛，他身披铠甲，由兵卒掩护，第一个登上了城楼。
他抽出宝剑，砍倒了几个守城军，守军惊骇，纷纷后撤，其他将士也趁机登上城楼，临朐就这样被夺了。
在城中的慕容超惊慌失措，他骑上快马，飞奔出城。
刘裕得到捷报，下令全力冲锋，南燕军大败，段晖等十几员大将被斩。
慕容超狼狈逃回广固，他的玉玺、御车等全被晋军缴获。
刘裕率军抵达广固城下，六月十九日，晋军攻陷了广固的外城，南燕军死守内城。
刘裕命修建三丈高的长墙，又挖了三道地沟，围住广固。
这时候，附近的汉人、夷人纷纷前来投靠。
慕容超派尚书郎张纲向后秦请求派兵支援，又赦免了桂林王慕容镇，任命他为录尚书、都督中外诸军事。
广固城内人心浮动，南燕的尚书垣尊和他的弟弟京兆太守垣苗都是慕容超的心腹，但这时候他们也生出了二心。
他们跳墙出城，向晋军投降，刘裕任命他们为行参军。
有人告诉刘裕道：“张纲是位能工巧匠，应该抓住他，让他给我们制造攻城武器，这样一来广固必能攻克。”
张纲这时候正从长安回来向慕容超复命，正好被晋泰山郡太守申宣抓获，带给了刘裕。
刘裕逼张纲登上巢车，向城内喊话道：“姚兴已经被刘勃勃打得大败，无法派出援兵来解救我们了。”
这句话让城内炸开了锅，南燕军士气瞬间变得低落。
慕容超向刘裕提出割让大岘山以南的土地，并说自己愿意称臣，请求罢兵，刘裕拒绝了。
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