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小丑从来不洗掉脸上的油彩，不敢用自己的真面目面对他人。
魔术师驾驶着一辆装满了魔术道具的车到处表演，每次都是将两个不一样的人变成一模一样的两个人。
贼，最后被抓住，关在了监狱里（此时脸上的油彩已经洗掉了，恢複了原来的模样）。
小丑和马戏团的人去监狱里义务演出，贼认出了小丑，向小丑道歉，还用学到的魔术变出了一朵玫瑰花送给了小丑。
小丑很害羞，心里已经原谅了贼。
就这样小丑常常去监狱表演，还教贼表演化妆，贼至此经常化成小丑的样子。
因为贼交不出偷到的东西，要被关很久。
但是东西在魔术师那里，贼没办法证明自己的清白。
恰好魔术师到监狱演出，没认出贼，贼化着妆又去自告奋勇，和典狱长一起，又被魔术师变成了两个小丑。
贼趁机逃跑，要将东西拿回来证明自己的清白。
为了不被抓到，贼就这样一直化成了小丑的样子。
为了活下去，加入了小丑所在的马戏团，瞒着小丑他的身份。
但是贼经常悄悄送小丑玫瑰花。
贼和小丑合作无间，两个人越来越受欢迎。
马戏团接到表演邀请，魔术师也在，这一回贼决定一定要将东西拿回来。
贼和魔术师开始斗智斗勇，和小丑表演的时候，想袭击魔术师，魔术师挥了一下魔杖，贼瞬间出现在一个装满了毛绒玩偶的房间，贼想逃出去，玩偶的脸突然变成了小丑的脸，张开血盆大口，尖牙口水让它们显得无比恐怖。
贼拼命跑，看见一面镜子，镜子里是那个魔术师，贼立刻扑过去，结果镜子一转，他出现在了舞台上，旁边站着魔术师，观衆们鼓掌欢呼。
贼大喊魔术师是贼，将他偷的东西带走，而他被关进监狱。
大家都是很怀疑的样子，贼就要把脸上的油彩洗掉，结果发现洗不掉，怎麽洗也洗不掉就像长在了脸上一样。
贼到处找小丑，却没发现小丑。
贼质问魔术师，是不是他把小丑变没了。
魔术师却一挥魔杖，将自己变成了小丑。
小丑拿出贼偷的东西交给贼，贼接过打开一看，里面是一面镜子。
贼在镜子里看见了一个小女孩儿的脸。
结局
圣诞节到了，下着大雪，小女孩儿穿着校服有些怯怯的站在教室外面，鼓足了勇气后，小女孩儿推开了教室的门。
小女孩儿非常孤独，因为她从小就很胖，脸上有很多痘痘，别人总是笑话她捉弄她，导致她越来越自卑，不敢再去学校。
一次学校组织去游乐园过圣诞节，一个喜欢变魔术的小男孩儿骗她只要她听他的话，他就变一朵玫瑰送给她，小女孩儿同意了。
小男孩儿就恶作剧的将她关在了游乐园鬼屋里的玩偶箱里，里面都是狰狞的毛绒玩具，小女孩儿被吓得精神崩溃，至此后，小女孩儿开始出现精神分裂的症状。
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